Настройка активностей
Активность — это типовой набор действий, которые может выполнять полевой сотрудник в ходе своей ежедневной работы, объединенный единым названием, настройками, и набором анкет.
Активность можно использовать как сущность для объединения действий в точках (визит, длинный визит, двойной визит, обучение и т.п.), так и в для вневизитных процессов (офисный день, конференция и т.п.).
Сотрудники в мобильном приложении видят активности в своем расписании маршрутов.
По умолчанию всегда есть активность «Визит». Все анкеты добавляются в нее автоматически. Если эта активность не нужна, то её можно деактивировать.
Описание возможностей по выполнению активностей в мобильном приложении находится здесь.
Добавление и редактирование активностей
На портале ключевые пользователи могут управлять справочником активностей. Для каждой активности можно задать:
наименование
плановую длительность визита в минутах
возможность создавать заказы
возможность выполнять задачи
возможность выполнять в точке
список анкет, которые будут доступны в активности пользователю
Добавление анкеты в активность
Супервайзеры и Ключевые пользователи могут добавлять Анкеты в активность, в рамках которой она должна быть пройдена. При добавлении можно указать обязательность прохождения анкеты и ее порядок.
Для привязки анкеты откройте портал и перейдите по пути:
Анкеты → Активности.Далее выберите существующую активность (нажав на значок карандаша напротив неё) или создайте новую, нажав кнопку «Добавить».
В открывшейся форме перейдите в раздел «Анкеты» и нажмите «Добавить» — отобразится список анкет, ещё не привязанных к этой активности. Выберите нужную и подтвердите добавление.
На уровне активности можно дополнительно настроить:
Порядок анкет — в какой последовательности они будут отображаться в приложении при открытии активности
Обязательность анкеты — если анкета помечена как обязательная, завершить активность будет невозможно, пока врач не заполнит её.
Не забудьте нажать кнопку «Сохранить», чтобы применить все изменения. Без этого настройки не вступят в силу.
Добавление анкеты в активность
Исключение анкет из активности
Отключение активностей
Активность можно отключить, если больше нет необходимости в ее использовании.
Для этого нужно выбрать активность и нажать на кнопку: Активность → Деактивировать
После этого активность попадет в раздел «Показать только деактивированные» или «Показать все».
По умолчанию фильтр стоит «Показать только активные».
Для повторного включения активности, необходимо выбрать активность и нажать на кнопку: Активность → Активировать
Дополнительные настройки
Кастомизация отмены активности
В соответствии с требованиями проекта можно:
В настройках задать другое название кнопки «Отменить» для отмены выполнения активности в мобильном приложении.
заполнить собственными значениями список причин отмены визита.
Автоматическая очистка визитов на паузе
Автоматическая очистка работает только при включённой настройке автозавершения старых визитов на проекте.
Автозавершение старых визитов
На проекте можно настроить период автозавершения старых визитов. Если у сотрудника есть слишком длинный незавершенный визит, то по истечении заданной длительности он автоматически завершится, и все выполненные задания будут отправлены на сервер.