Планирование маршрутов с одной активностью
Если на проекте используется несколько активностей (не только стандартный визит), то переходите к соседней статье.
Состоит из основных шагов:
Выбрать цикл (период) планирования
Выбрать позицию сотрудника, кому планируем маршрут
Выбрать список и порядок посещения клиентов
Планирование маршрута
Выполняется на веб-портале в разделе: Маршруты → Управление маршрутом
в поле «Цикл» нажмите на значок лупы и выберите период (промежуток дат), в рамках которого будет построен маршрут.
в поле «Позиция» также через лупу укажите сотрудника, для которого создаётся маршрут.
если маршрут не создан, то система создаст его автоматически, и вы сможете начать его редактировать.
На странице управления маршрутом выбирайте в разделе «Неделя» необходимую и переходите в планирование маршрута под дням этой недели.
На странице управления маршрутом для каждого дня:
Кликните на соответствующие ячейки на пересечении торговой точки и даты, в порядке посещения точек. Появится галка и число по порядку посещения клиентов в этот день.
Для отмены посещения повторно кликните на торговую точку, которая уже отмечена для посещения - она уберется из списка.
Планирование маршрута на портале
Для автоматизации процесса планирования есть возможность выбора и копирования маршрута частично или полностью из одного цикла в другие.
Согласование маршрута
Чтобы маршрут отобразился в мобильном приложении, установите для него статус «Утвержден» (вместо статуса «Черновик»).
Если нужно внести изменения в уже утверждённый маршрут, сначала переведите его в статус «На редактировании», выполните необходимые правки и затем снова установите статус «Утвержден».
Если маршрут необходимо отменить, установите статус «Отменен». Отменённый маршрут можно снова перевести в статус «Черновик», при необходимости отредактировать и повторно утвердить.
