Привязка клиента к сотруднику
Привязать клиента к сотруднику Супервайзер и Ключевой пользователь.
Для этого перейдите на портал и откройте раздел:
Организационная структура → Привязка клиентов к позициям.
В списке клиентов записи, выделенные красным, означают, что у данной записи отсутствует привязка к сотруднику.
Выберите нужного клиента и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите его на сотрудника в левой части экрана — того, с кем требуется установить связь.
Откроется окно «Привязка записей»: выберите функцию привязки, соответствующую названию позиции, и нажмите кнопку «Привязать».
