Привязка клиента к сотруднику

Привязка клиента к сотруднику нужна для того, чтобы назначенный клиент отображался у сотрудника в фильтре «Мои точки» в мобильном приложении.

Привязывать клиента к сотруднику (позиции) могут пользователи с ролями Супервайзер и Ключевой пользователь.

Перейдите на портал и откройте раздел:
Организационная структура → Привязка клиентов к позициям.

В списке клиентов записи, выделенные красным, означают, что у клиента отсутствует привязка к сотруднику.

Далее выберите один из способов привязки:

  • Выберите нужного клиента и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите его на сотрудника в левой части экрана, за которым нужно закрепить клиента.

  • Отметьте через чекбоксы нужных клиентов и нажмите кнопку «Привязать».

Пример привязки клиентов к сотруднику перетаскиванием
Пример привязки клиентов к сотруднику через кнопку <<Привязать>>


В окне «Привязка записей» выберите функцию привязки, соответствующую названию позиции, и нажмите «Привязать».

Пример привязки ЛПУ к медицинскому и коммерческому представителю

При привязке клиента можно указать не весь период, а конкретный срок действия привязки. Для этого в окне «Привязка записей» снимите флаг «Привязать на весь период». После этого станут доступны поля «Дата начала» и «Дата окончания». Укажите период, в течение которого должна действовать привязка.

Пример выбора периода действия привязки клиента

После истечения указанного периода клиент автоматически перестанет быть привязанным к торговым точкам.

Один клиент может быть привязан к нескольким позициям одновременно.

Фильтрация и массовая привязка клиентов

В списке клиентов доступна фильтрация по всем колонкам. Для массовой привязки чаще всего используют фильтр по территории, а при необходимости добавляют фильтры по другим полям.

Выберите территорию, отметьте нужных клиентов и перетащите выбранные записи на сотрудника, за которым их нужно закрепить.

Пример фильтрации по территории

Редактирование привязки клиента к сотруднику

В системе можно управлять действующей привязкой клиента к сотруднику: завершить ее с указанной даты, отменить запланированное завершение или полностью удалить.

  • Выберите клиента, у которого уже есть хотя бы одна привязка.

  • Нажмите «Управление».

Важно: для клиентов без привязки кнопка «Управление» неактивна.

Пример выбора клиента и перехода в управление

  • В окне «Управление привязками» выберите строку привязки сотрудника, которую нужно изменить.

Пример управления привязками

  • Выберите нужное действие для выбранной строки привязки:

    • «Отвязать с» — чтобы завершить привязку с указанной даты.

    • «Удалить привязку» — чтобы полностью удалить привязку.

    • «Оставить» — чтобы отменить ранее выбранное действие.

  • Нажмите «Отвязать» для применения изменений.

Пример выбора даты для отвязки сотрудника от клиента
Пример подтверждение действия
Пример отмены действия или смены действия